青年画家刘继良带着未婚妻林月琪去原始森林中写生，不料走迷了路，误入了迷魂谷。在寻找出路的途中，先后遇到因病被同伙们抛…

唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，获得狄道戎马使李存山父女的赞助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下冤仇精心…