单亲爸爸泰勒仍沉浸在丧妻的悲痛之中，他女儿所画的黑暗怪物却似乎活了过来，跑到现实世界破坏他们的小镇...。

一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。